Filmen berättar om artisten Billy Paul, staden Philadelphia och det livslånga partnerskapet mellan Billy och hans fru Blanche. Billy Paul har varit en centralgestalt inom den svarta gemenskapen i över 50 år och varit nära vän med personer som Martin Luther King och Malcolm X. Historien om Billy Paul är historien om förtrycket av afro-amerikaner och hur medborgarrättsrörelsen kom att forma soulmusiken. Det är en film om kärlek, äktenskap och livets komplikationer.
